重点摘要
截至 2019 年，独立联网需求有限、服务费用较高，使 eSIM 智能手表尚未成为主流。苹果通过独立应用商店和专属应用培养独立使用习惯，而儿童及青少年手表为 eSIM 提供了进一步发展的机会。
Apple Watch Series 3 搭载 eSIM 后，不少智能手表产品开始尝试同时推出蓝牙版和配备 eSIM 的 LTE 版。苹果也希望借此区分 Apple Watch 与 iPhone，让智能手表成为独立产品，开拓新的商机。因此，eSIM 的发展情况及其能否带动可穿戴设备市场增长，受到市场广泛关注。
Apple Watch 依然是最具优势的智能手表产品
尽管目前可穿戴设备市场中智能手环的规模仍然最大，但随着智能手表的应用功能增加，其产品定位与智能手环形成了明显区别，推动智能手表出货量显著增长。预计 2019 年智能手表出货量将达到 6,263 万只，与智能手环的差距已缩小。
自第二代产品推出以来，Apple Watch 出货量快速增长，成为市场上最主要的智能手表产品。预计其在 2019 年整个智能手表市场中的份额约为四成，远超 Fitbit、三星（Samsung）、小米和华为等竞争对手。不过，随着更多品牌厂商尝试进入这一市场并推出新款手表，2020 年的整体市场份额格局也将发生变化。
Apple Watch 能稳居第一，除了自身的品牌价值，也因为苹果一直将智能手表作为重点产品发展，不仅提升硬件规格，还积极开发各种应用和服务，并希望将 Apple Watch 与 iPhone 分离，使其成为独立产品。
eSIM 智能手表尚未成为主流产品
苹果希望通过搭载 eSIM，推动 Apple Watch 成为独立产品，但目前市场对 eSIM 智能手表的接受度普遍不高，消费者更愿意选择价格较低的蓝牙版智能手表。主要原因是智能手表直接联网的需求不大，少量数据传输通过智能手机的网络连接即可完成。而消费者为了这些有限的联网功能，需要支付较高费用，几乎相当于再办理一个手机号码，自然降低了购买意愿。
另一方面，电信运营商的主要收入来自通信费用。因此，除非手表品牌厂商愿意提供补贴，否则运营商不太可能牺牲自身利润，降低 eSIM 智能手表的购买成本，以提高其普及率。此外，目前只有苹果积极推动 eSIM 智能手表发展，其他品牌厂商虽然推出了相关硬件产品，却没有积极推进后续发展，这也是影响 eSIM 智能手表普及的关键因素。
正因如此，苹果现阶段的策略是从软件层面入手，通过将 Apple Watch 的 App 商店独立出来、推出专属应用等方式，培养消费者独立使用智能手表的习惯，进而推动智能手表独立联网功能的发展。
主要 eSIM 智能手表厂商的发展动态
苹果
苹果在 2019 年推出下一代 Apple Watch 产品，但在硬件方面，除性能升级外，包括屏幕尺寸在内的各项规格和设计不太容易出现大幅变化。主要原因在于智能手表的电量有限，加上苹果将以具备独立联网能力的智能手表为发展重点，因此不会对硬件传感器等零部件作出过多改动，以免缩短电池续航时间。更多产品变化预计将出现在软件端，通过现有传感器提供更多感知功能。毕竟，Apple Watch 已具备 MEMS 元件、光学传感器和 ECG 传感器，结合适当的算法，就能增加睡眠、呼吸及血糖监测等功能。至于推出时间，则取决于苹果的策略和规格规划，以及是否需要通过 FDA 认证。
除了感知功能，苹果智能手表最大的变化来自 2019 年 5 月 WWDC 上的操作系统更新，watchOS 6 除了更新多款表盘、增加 Taptic Chimes 报时功能，并强化健康类应用功能，还正式将 Apple Watch 的 App 商店独立出来。
可更换表带和多种表盘选择一直是智能手表的一大特色，消费者可以按自己的喜好搭配外观设计，这也是智能手表屏幕大多采用 OLED 的原因之一。Taptic Chimes 则增加了专为手表设计的日常功能，让 Apple Watch 拥有更多独特功能，并在产品定位上与 iPhone 区分开来。健康功能包括 Cycle Tracking、Noise App 和 Activity Trends 等，进一步强化运动和健康方面的应用。上述变化都属于苹果原本就在发展的功能领域，此次只是持续更新，而 App 商店独立则是苹果一项重要策略。
推出 LTE 版 Apple Watch，代表苹果尝试将智能手表打造为独立设备。但从目前的市场反应来看，硬件方面的变化无法吸引消费者，尤其是更高的价格反而让消费者却步。因此，将智能手表的 App 商店与手机分离，有助于从软件层面推动消费者独立使用智能手表。
独立的 Apple Watch App 商店意味着用户无需通过 iPhone 下载手表应用。虽然目前仍会使用手机的网络连接，但培养消费者直接通过手表使用独立应用商店的习惯，将提高未来对手表独立联网的需求。另一方面，这也意味着 Apple Watch 与 iPhone 的应用将完全分离，有助于开发更贴合 Apple Watch 使用场景的功能，带来更好的用户体验。尤其是智能手表的屏幕较小，不可能以触屏操作为主，因此以语音操作为主的应用功能变得更加重要。这些功能或多或少都需要云端支持，也将进一步增强 Apple Watch 独立联网的需求。
三星
事实上，三星是最早推出 eSIM 智能手表的厂商。2016 年推出的 Gear S3 系列已提供搭载 eSIM 的 LTE 版，早于 2017 年推出的 Apple Watch Series 3。不过，Gear S3 的 LTE 版仅支持在美国、韩国等少数地区使用。Apple Watch 搭载 eSIM 后，eSIM 成为智能手表领域的关注话题，三星于 2018 年推出的新产品 Galaxy Watch 也提供了 eSIM 版本。
虽然三星很早就推出了 eSIM 智能手表，但在这方面的发展不如苹果积极。原因在于，尽管三星智能手表的销售表现不错，整个可穿戴设备市场却没有如预期般迅速扩大，形成另一个像智能手机市场一样庞大的市场。因此，三星放缓了发展步伐，将战略重点转向让可穿戴设备支持自家的移动支付服务 Samsung Pay。在这种情况下，是否搭载 eSIM 对移动支付的使用并没有太大影响。由于三星主要是出于规格竞争而在手表中加入 eSIM，因此预计短期内不会立即围绕 eSIM 开发各种专属应用。
小米
小米手表产品由生态链厂商提供，主要分为两类：华米的华米手表，以及小寻的米兔儿童智能手表。华米手表面向大众消费市场，与 Apple Watch 和 Samsung Galaxy Watch 竞争同一市场。但由于华米手表的功能以健康和运动为主，产品定位与小米手环接近，加上小米手环拥有价格优势，因此华米手表一直未能迅速打开市场。
为了与小米手环形成差异，2019 年新款手表 AMAZFIT 2 内置 eSIM，提供独立联网功能。但华米并未增加更多需要联网的应用，仍以运动监测等简单应用为主。因此，即使消费者购买了 AMAZFIT 2，使用 eSIM 联网的机会也不多。加上小米手环 4 的功能逐步向智能手表靠近，同时维持原有售价，仅为华米手表的一半，相比之下对消费者更具吸引力。
儿童智能手表是另一个受到中国厂商关注的细分市场，其功能与面向大众消费市场的智能手表不同，主要包括位置追踪、拨打指定号码、家长监控、儿童社交及其他功能。因此，儿童智能手表对网络的依赖程度很高，必须通过 2G / 4G 联网。虽然目前儿童智能手表主要使用普通 SIM 卡，但随着 eSIM 在智能手表和智能手机领域的发展，有望逐步推动电信运营商接受 eSIM，并推出相应的服务套餐。未来，儿童智能手表很有可能改用 eSIM。
华为
华为在 2017 年为 WATCH 2 Pro 增加了 eSIM 支持。中国联通在上海、天津和广州等地区试点运行 eSIM 服务，随后中国电信也开始在 7 个城市试运行 eSIM，而中国移动则于 2019 年加入，开始提供 eSIM 服务。
华为在 2018 年 WATCH 2 之后，一直没有推出新款 eSIM 智能手表，反而持续推出运动手表和智能手环。其原因与三星类似：目前智能手表尚未出现一个明确的重要应用，能够推动市场快速发展。多数厂商也没有像苹果一样，这么快就计划将智能手机的部分功能转移到智能手表上，使智能手表成为独立设备，因此面向大众消费市场的智能手表发展策略自然放缓。而运动手表和智能手环以运动、健康监测功能为主要卖点，吸引另一部分消费者，因此厂商仍会积极推出新产品。
此外，儿童智能手表的市场规格和独特应用，也吸引了华为等其他手表厂商的关注。但由于目前中国儿童智能手表市场以步步高和小米等品牌为主，其他厂商不易进入，因此介于儿童与成人之间的青少年市场，成为厂商另一个跃跃欲试的目标。
这一市场的手表产品与儿童智能手表类似，提供位置追踪、通话和家长监控等功能，但更重视产品外观与时尚功能，吸引华为等厂商尝试推出产品。同样，这类产品因需要联网和通话功能而搭载 eSIM，将成为 eSIM 智能手表厂商的下一个发展目标。
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